ファイナンシャル・プランニング

コンサルティング内容

経営者向けリスクマネジメント

短期・長期の両面から、万が一のときの借入への保障など、経営者の抱える経済的リスク、事業リスクをコンサルタントが分析、リスク低減対策の状況(現在ご加入の保険での課題など)をご報告します。

ファイナンシャルプランの作成

ご自身が描く人生のライフデザイン実現のため、 家族構成の把握、資産や負債、収支分析、資産運用・保険の見直し、年金、住宅等の各種対策も含めた総合的なファイナンシャルプランを作成します。

生命保険・損害保険

ライフスタイルの変化に伴い必要な保険や保障は変わります。 必要保障額、保険期間、保険料のバランスを考え現在加入中の保険を分析、見直しを行います。必要に応じて、最適な競争力のある保険商品をご提案致します。

相続

円満な相続のためには万全な前準備が重要です。 継がせる想いと継ぐ想いに配慮し状況に応じて各専門家との連携による対策チームをつくりきめ細やかな相続対策のお手伝いをいたします。